InfyCRM 的目标是管理和數字化您的客戶與您的業務的關系。InfyCRM 是管理客戶、合同、項目、産品、銷售線索、發票等的完美解決方案。
CRM功能簡介:
線索
潛在客戶實際上是尚未與公司進行任何交易的客戶的機會。
您可以通過看闆視圖查看潛在客戶并将該潛在客戶從一種狀态移動到另一種狀态。還可以根據鉛狀态過濾鉛。潛在客戶可以分配給任何成員。
一旦潛在客戶準備好與公司打交道，您就可以将潛在客戶轉換爲客戶。
項目
每個項目都必須與客戶和成員相關聯。您可以從此部分創建新項目，也可以編輯和删除現有項目。您可以通過提供計費類型選項來創建項目，一個選項如固定費率、項目時間、任務時間。
任務
項目啓動後，我們需要做的就是定義任務。任務可能有，
主題
每小時收費
分配日期
到期日
優先事項
相關
标簽
描述
如果需要，您還可以将任務分配給團隊成員。您可以選擇具有相關任務的選項，例如發票、客戶、工單、項目、潛在客戶、提案等。
門票
具有工單創建權限的管理員或用戶可以管理工單模塊。您可以創建工單來跟蹤客戶請求。
Ticket without Contact 和 Ticket to Contact，這兩個選項可以用來創建工單。您可以優先将票分配給您的會員，用戶還可以将文件附加到票上。
發票
您可以根據已添加到産品模塊的産品創建發票。此外，您可以直接将發票分配給客戶。您可以手動将項目添加到發票中，也可以将其下載爲 PDF 發送給客戶。
有許多選項可用于創建發票。其中之一是折扣類型。我們支持 2 種折扣類型選項。
稅前
稅後
通過使用稅前選項，您的折扣将在應用項目稅之前應用到發票小計。
通過使用稅後選項，您的折扣将應用于發票小計，這實際上也包含了稅款。
您還可以通過全額支付将發票狀态更改爲已付款。如果您不想全額支付，那麽它将被視爲部分支付。
CRM更新日志：
2023.03.31 更新到CRM v5.0.0
CRM下載地址：
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